【倍特专栏】中国TDI市场行情迎来报复性下跌“冰冷”了数人心

2019-12-03 15:29:19 国际知名专家 顾超英 361

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   最近一段时间,国内地区国内TDI行情迎来了报复性下跌,短短的一个多月时间内,跌幅早已经超过千余元,并且下跌至三年多时间里的新低,让行业人士苦不堪言,特别是上游原料价格的震荡行业,也让TDI成本支撑出现了减弱。

   12月初期间,华东地区上海货TDI市场交易价格一般在11200-11250元/吨震荡交易着,而国产货TDI部分市场交易价格为10850元/吨震荡交易着.可以说,2019年TDI市场真是不平凡的一年,回顾2019年1-11月份期间的TDI市场交易价格一般在12500-14000元/吨震荡交易着,特别是冬季帷幕拉开也让这个产品遭遇寒冷的市场走势,国内地区价格已经跌破11000元/吨,成为2016年2月至2019年12月份以来的最低水平,确实让人感觉到“凉心”的悲哀。例如12月初周一TDI市场价格弱势盘整,主要供应工厂最新挂牌价均有大幅下调,由于需求市场行情不佳,下游工厂原料消耗慢,预计短线TDI市场价格仍偏弱整理。

   从生产企业开工率方面分析:根据了解获悉,除了沧州大化部分装置检修外,国内其他装置开工正常,TDI整体开工率偏高,例如山东烟台万华公司的生产装置已经满负荷生产,而韩国韩华公司听说5万吨装置将出现无限期关停现象。特别是在2019年国内地区TDI产量大幅增加也给这个行业带来价格上的波动,毕竟供需失衡现象产生是不争的事实,随着烟台万华及连石化工开工负荷的逐步提升,国内产量依然继续在大幅增长之中,特别是在下游企业需求下降的前提下更是雪上加霜,下游聚氨酯行业因中美贸易战的缘故,出口受挫,金九银十及十一月份也未能形成提振,淡季需求更加疲软。还有,最近沧州大化公告,由于国内各厂家TDI供应量充足,市场竞争激烈,市场价格低,TDI公司年产3万吨TDI装置由于装置产能小,规模效益差,在目前市场行情下出现成本倒挂。鉴于TDI市场持续低迷,故决定TDI公司3万吨TDI装置暂停生产,恢复生产的时间根据市场情况确定。预计TDI公司的TDI装置暂停生产一年内将减少TDI公司的营业收入约3亿元,减少亏损约5000万元。TDI公司2019年1-9月实现营业收入1.14亿元,占公司同期营业收入的比例为7.07%,TDI公司装置的暂停生产对公司不构成重大影响。

   从新产能投产方面分析:根据了解获悉,国内地区TDI生产企业共有8家,总产能约120万吨,占全球产能近三分之一。例如,山东烟台万华凭借新投产的30万吨的产能跃居全国第一,上海科思创、巴斯夫、沧州大化、甘肃银光、东南电化等产能也是比较多的,2019年这个行业据说暂无新增产能,新疆和山巨力15万吨本来计划2019年的四季度试车,如今已经是12月份了还没有动静,看来这个公司将延迟投产的可能性比较大。此外东南电化、上海巴斯夫以及沧州大化都有扩能计划,预计将在未来2020-2023年内也许将会陆续投放市场新产能的产品。还有,听说国际市场方面,印度GNFC产能计划扩增5万吨,投产时间不确定,对中国市场影响不大。

   TDI进出口方面:随着国内地区产能的增长,近年以来中国逐步由进口国转向出口国。据海关最新统计的数据表明,2019年1-10月我国TDI出口量达到11。27万吨,同比增加53。5%,主要进口国家为东南亚各国及比利时,虽然侧面反映出TDI的下游正向东南亚转移的事实,但也证实了国内产品在国际市场的竞争力,预计未来几年,为缓解国内供应压力,出口量将会持续增长。

   从现在市场行情分析,国内地区的TDI已经跌至成本线,生产厂家继续下跌意愿不高,但是下游仍在观望,抄底情绪欠佳,预计短期内市场仍有下跌风险,但是下跌空间已经很小了,说心里话,真的不能再下跌了,否则这个行业很多人真心“活不起”是事实。回顾TDI下游市场在2019年期间还真是有点小悲观,大家都知道TDI主要用于软泡、涂料、弹性体和胶黏剂行业,在家居、建筑和运输领域应用广泛。全球经济放缓,国内楼市不景气,家具行业遇冷,TDI需求减少。

   值得高度重视的是,近几年中国国内环保政策趋严,中美贸易冲突都对终端行业产生利空影响。回顾2019年5月,美国对中国TDI及其下游汽车、床垫等额外征收高达25%的关税,2019年10月又对中国床垫做出反倾销终裁,征收162%-1732%的反倾销税,TDI下游受到重创。虽然近期传闻中美贸易关系改善,后续有望分阶段下调关税,但是短期内国内需求预计难以恢复,同时加速终端行业的转移。目前,中国已经超过美国成为世界上最大的床垫生产国、消费国与出口国。据CSIL统计,2017年我国床垫总产值为89亿美元,约占全球总产值32%。2017年,出口至美国床垫总额在4。8亿美元左右,占中国床垫出口总额的48%左右,约占中国床垫总产值5。39%。可以看出,美国作为中国床垫出口的第一大国,美国床垫反倾销对中国床垫出口市场影响较大,美国商务部在公告中称,2017年美国从中国进口了460万张的床垫,价值4。365亿美元;2016年的数据为182万张,价值1。721亿美元。正是这个“惊人”的增速,让特朗普政府对中国出口床垫厂商开始“大动干戈”。

   因此,由于中国国内地区市场上出现了经济和政治等因素的影响,从而也导致2019年国内地区TDI产业以倍速进入过剩阶段,预计2020年更是一个多变的市场展现,毕竟一些新的生产装置会再度投放市场,国内地区市场竞争将会进一步白热化。2019年部分生产装置都因为市场行情不理想导致停车现象产生,那么2020年可否还会因为市场行情不理想更加出现停车现象频繁的趋势呢?因为从全球市场分析,TDI的供应格局正在发生巨大的变化,未来中国、德国以及沙特或将形成三足鼎立趋势,让我们拭目以待。

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